Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он стремится внедрить свои идеи и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время перестройка ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Противоборство двух культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит выбрать между мистическим наследием прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.