В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета, известная активистка и дочь местного губернатора. Средства массовой информации упрекают правоохранительные органы в злоупотреблении полномочиями. В это время следствие ведет работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через призму допросов и личных признаний. Несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить связь и знакомит его со своей компанией.
Их встречи наполнены философскими дебатами, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина - более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и как будто в шутку проливается первая кровь. В шутку возникает идея о "тайном обществе", целью которого становится амбициозная мечта изменить мир. Они нарекают его "Клипот", взяв название из каббалистической терминологии.