В 1895 году Нижний Новгород готовится к одному из самых значимых торговых событий года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городской жизни нарушает дерзкое убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется опытный сотрудник местной полиции, Алексей Лыков. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.