Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в том числе с разведывательным подразделением, которому поручено обнаружить завод. В рядах этого подразделения находятся сержант Сан Ли, которого товарищи прозвали Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы установить контакт с советским агентом Рыбаком и получить сведения о местонахождении завода. К группе присоединяется также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические испытания на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточенную борьбу, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под заводом.
