Сеню Смычка знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Его мечта о консерватории в Петербурге казалась ясной дорогой — годы упорных репетиций, выступлений, возможно, славы. Однако жизнь внесла свои коррективы. На вокзале кто-то подбросил ему пакет с наркотиками, а затем шантажом втянул в опасную игру.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: криминал дает деньги, власть, мнимую свободу. Новые знакомые, быстрые заработки — все это кружило голову. Но чем дальше он погружался в эту жизнь, тем туманнее становилась его прежняя цель. Сможет ли он еще вернуться к скрипке или темный путь навсегда уведет его от музыки?